در هفته‌های منتهی به نمایش بزرگ هوایی، یک جنگنده جوان سوخو-۲۷ به نام نایت به شاگردی برجسته‌ترین شخصیت‌های هوانوردی درمی‌آید تا او را برای مسابقه آماده کنند. اما نایت با دیدن لایتنینگ، یک هواپیمای سبک و جذاب، دلباخته او می‌شود و کلاس‌هایش را فراموش می‌کند؛ بی‌خبر از اینکه لایتنینگ در واقع دستیار تاندر، جنگنده بی‌رحم و شروری است که می‌خواهد نایت را نابود کند. آیا عشق نایت به لایتنینگ پیروز خواهد شد؟ آیا او می‌تواند به موقع نقشه‌های پلید تاندر را نقش بر آب کند؟ و از همه مهم‌تر، آیا نایت برنده نمایش هوایی خواهد شد؟

یک نقیضه جاسوسی روسی درباره جنگ جهانی دوم که ماجراهای ناگوار یک مامور مخفی بی‌عرضه شوروی را دنبال می‌کند که در حلقه درونی هیتلر گرفتار شده است.